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環境
ESG / 環境

氣候相關財務揭露

裕民深知氣候議題的重要性,積極推動各項氣候變遷減緩與調適作業,2022年支持並加入淨零轉型國際倡儀組織(Getting to Zero Coalition),啟動低碳運輸轉型,2023年規劃裕民2050年淨零藍圖、簽署成為氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)支持者,並參考TCFD架構出版「裕民航運氣候相關財務揭露獨立報告書」,創台灣航運業首例。

裕民航運氣候永續治理由董事會監督管理,以「企業永續發展政策」為指導方針,並敘明公司應評估氣候變遷對公司營運活動潛在的風險與機會,依營運狀況與溫室氣體盤查結果,制定公司節能減碳策略及採取氣候相關議題之因應措施,以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。董事會下設置「企業永續委員會」,主責氣候相關策略規劃,督導企業永續政策、制度及管理方針之落實,定期每季向董事會報告氣候相關議題與公司氣候風險管理方案之進度。「永續工作推動小組」實際執行氣候風險相關管理方案與議題蒐集,並定期分析與彙整執行成果,落實氣候風險控管。

董事會

監 督
  • 監督裕民氣候變遷工作執行情形及成果。

企業永續委員會

管 理
  • 督導公司永續政策/制度/管理方針之落實,定期每季向董事會報告氣候風險管理方案之推動情形。
  • 針對氣候相關議題召開討論會議。

永續工作推動小組

推 動
  • 推動企業永續目標及指標並滾動檢討,以因應外部環境變動。
  • 定期分析與彙整氣候相關資料與方案執行成果。
  • 回應外部氣候相關問卷/評鑑。

各永續工作小組

落 實
  • 執行企業氣候指標及目標,落實氣候變遷減緩及調適工作。

裕民依氣候風險與機會評估管理流程,定調2023年度公司重大氣候風險與機會(含3項轉型風險、3項實體風險及2項機會),並進行財務衝擊評估及策略擬定,以確保各項重大氣候風險與機會經充分辨識與管理。

重大風險 潛在影響與財務衝擊 因應策略 投入資源
政策和法規碳強度指標(CII)規定 影響

國際海事組織(IMO)宣布,從2023年1月1日起,所有船東必須遵守碳強度指標(CII)規定。若該船CII表現為一個E或連續三年D,必須向國際海事組織提交改進計劃。

衝擊

雖然目前IMO並無明訂任何CII罰則,但裕民目前與10間國內外銀行簽訂達超過5億元永續連結貸款,皆以CII當成優惠利率條款,若無法符合CII目標值時,則將失去優惠利率約0.03%~0.05%,每年需多支付15~25萬美元利息。佔2023年營收約0.033%~0.054%。

  • 營運操控(使用經濟航速、減少等候時間)
  • 現成船維護及保養(船體塗料及螺旋槳拋光、燃料優化及性能監控)
  • 安裝轉子帆
  • 汰舊換新船舶
  • 船舶維護保養
    每年約花費22.81萬美元,維持船舶能效。
  • 安裝轉子帆設備
    每年約花費39萬美元(以攤提費用計算)安裝轉子帆,降低油耗。
  • 船舶汰舊換新
    裕民持續執行船舶汰舊換新,2023年新交3艘液化天然氣雙燃料船,造價成本較傳統重油船高約30%。
政策和法規國際海事組織
2030/2040/2050
淨零查核點
影響

國際海事組織(IMO)於海洋環境保護委員會第80屆會議(MEPC80)上宣布航運業2050年淨零。並設定對應的階段性目標2030年溫室氣體總量至少減20%、2040年溫室氣體總量至少減70% (基準年2008年)。

衝擊

至發行報告書為止,IMO並無明訂任何未達查核點罰則。

  • 裕民發佈淨零藍圖,並採取階段性方案:目前~2030年、2030年~2040年及2040年~2050年。
  • 2030年-布局低碳船舶:
    每年投資271.35萬美元,占營收0.48%。
  • 2040年-50%熱值來源為生質燃料:
    每年投資8,487.43萬美元,占營收11.16%。
  • 2050年-100%熱值來源為低碳或零碳燃料:
    每年投資16,970.63萬,占營收16.60%。
技 術投資發展低碳船舶 影響

裕民已有4艘液化天然氣(LNG)雙燃料船投入營運,若LNG船在船舶生命週期前被新的替代燃料船取代,迫使提前更換船舶,增加投資風險。

衝擊

液化天然氣雙燃料船建造成本高傳統重油船30%(約1800萬美元)。該船型在NZE情境下預期因科技轉型、能源技術突破而在10年內被淘汰。裕民4艘天然氣船使用年限18年,形同額外花費3200萬美元卻無法使用該船隻至其生命終期。

  • 持續追蹤掌握低碳/零碳船舶研發現況
  • 評估低碳燃料供應情形與穩定性
  • 掌握低碳燃料價格變動趨勢
  • 培訓低碳燃料操作船員
    2023年投入超過8萬美元訓練船員操作新型液化天然氣雙燃料船舶。
重大風險 潛在影響與財務衝擊 因應策略 投入資源
船舶等待強風結束,增加燃油消耗成本 影響

氣候變遷預期將增加極端天氣事件,可能導致海上強風、運河水位因乾旱造成塞船、港口因氣候變遷造成水災害事件等情形,進而影響船舶航行、導致船期延誤、船隻維修成本增加等狀況,增加營運成本。

衝擊

經與內外部專家討論,裕民目前透過海象系統及專人監控,船隻於航行前及航行中,可提前獲得海上氣象資訊,提早規避,部份自營船隻,需在外港避台,等候2-3天,以2023年運費水準預估,氣旋將造成約10萬美元損失。運河風險部份,單一航次船期需延長20天及油耗損失大約為20萬美元,港口水風險部未實際造成影響。

  • 強化運用安全管理系統(FSM)並納入日常管理,以確保各船採用最佳航行路徑,減少惡劣海象對船舶效能的影響及採購相關船舶系統,針對不良天候與各地港口情況提前獲得資訊
  • 船隻保險(船體險、船殼險及其它保險)
  • 船舶及海象系統:
    每年投入超過76.21萬美元購買相關船舶系統,掌握即時海象與船舶航行情形。
  • 保險費用:
    每年投入約619萬美元。
乾旱運河水位不足,造成塞船耗油或延期交貨
港口因氣候變遷造成的水相關風險,導致港口無法正常運作
重大風險 潛在影響與財務衝擊 因應策略 投入資源
以低碳能源,拓展轉型運輸業務 影響

裕民積極布局低碳轉型,搶先同業拓展低碳業務,如建造低碳雙燃料船舶,預計可於散裝航運市場取得競爭優勢,同時創造良好企業形象,吸引正向投(融)資機會。

衝擊

裕民取得較一般貸款優惠0.03~0.05%之永續連結貸款做為拓展轉型運輸業務之用。若已取得5億美元之永續連結貸款預估,達成永續績效,每年可減少約15~25萬美元利息。

  • 市場低碳運輸需求分析
  • 人力資源投入:
    裕民投入人力進行低碳運輸需求分析,每年投入約7.2萬美元人力資源成本。
使用新型燃料降低碳排放,減少碳費支出與罰金 影響

裕民積極因應低碳轉型趨勢,降低溫室氣體排放,預期可降低未來強制性減碳要求帶來的風險,同時減少相關成本支出。

衝擊

裕民評估若依規劃之減碳路徑持續降低碳排放,假設僅歐盟徵收碳費,將可於2030年減少29~43萬美元、2040年減少148~169萬美元歐盟碳交易系統(EU ETS)費用,降低營運成本。

  • 評估低碳燃料供應來源與穩定性
  • 掌握低碳燃料價格變動趨勢
  • 人力資源投入:
    裕民投入人力評估低碳燃料供應來源與穩定性及掌握燃料價格變動趨勢,每年投入約7.2萬美元人力資源成本。

裕民將氣候風險與各項營運風險整合於整體風險管理系統之中,以標準化流程定期鑑別、評估與管理。2023年除持續進行一般風險管理作業外,另依據公司內、外部環境重要風險因子評估結果篩選出前6大風險管控項目,而氣候變遷已連續幾年列為重大風險之一。

  • 議題蒐集

    依據TCFD指引,定期每年至少一次參考國際海事組織(IMO)規定、國際航運業相關規範、國內外海運業相關減碳資訊,及公司歷史氣候風險事件等,彙整並列表為應鑑別與定量評估之氣候風險與機會議題。並依據衝擊影響程度及發生時間範圍,據以評估各項氣候風險與機會對於裕民的影響顯著性。

  • 鑑別評估

    係由「永續工作推動小組」為統籌單位,負責安排與協調裕民航運(含裕民新加坡及裕民廈門公司)各部門共12位主管進行各別訪談,依據各主管意見與評分原則定量評分,歸納與統整出裕民之重大氣候相關風險與機會。

  • 風險矩陣

    依據風險定量計算結果,針對裕民運重大氣候風險/機會項目之衝擊程度與發生時間點進行排序,並繪製成風險矩陣圖。

  • 財務與策略

    針對裕民重大風險/機會進行情境分析及財務衝擊評估;對於重大氣候轉型風險與實體風險訂定因應策略與規劃行動方案,持續監督執行績效與改善情況。

氣候變遷風險及機會說明

氣候變遷風險及機會說明

註:紅圈為氣候轉型風險;藍圈為氣候實體風險;綠圈為氣候機會

氣候轉型風險
  • 1碳費(稅)與排放交易
  • 2碳強度指標(CII)規定 重大
  • 3全球煤礦市場需求降低,導致運輸需求下降
  • 4國際海事組織2030/2040/2050淨零查核點 重大
  • 5客戶對永續議題關切與查驗證需求增加
  • 6投資發展低碳船舶 重大
  • 7投資岸電設備設置
  • 8既有重油船舶汰舊換新,資產提前報廢
氣候實體風險
  • 1暴雨造成公司建物淹水,衝擊出勤與營運
  • 2高溫使公司建物用電量上升,增加營運成本
  • 3海水溫升高使海水冷卻設備效率降低,資產受損或報廢機率提高
  • 4船舶等待強風結束,增加燃油消耗成本 重大
  • 5海平面上升沿岸地區淹水機率增加,營運碼頭作業受阻
  • 6暴雨造成供應鏈斷貨
  • 7乾旱運河水位不足,造成塞船耗油或延期交貨 重大
  • 8港口因氣候變遷造成的水相關風險,導致港口無法正常運作 重大
氣候相關機會
  • 1透過提升運輸效率以降低營運成本
  • 2以低碳能源,拓展轉型運輸業務 重大
  • 3公司回應減碳趨勢,增加投融資管道
  • 4提升公司商譽,增加正面利害關係人關注
  • 5使用新型燃料降低碳排放,減少碳費支出與罰金 重大

重大:屬於重大氣候風險/機會。

指標一: 2050年航運淨零碳排目標

裕民參照國際海事組織(IMO)目標,設定淨零藍圖。

基準年 基準年碳排放量(tCO2e) 2030目標 2040目標 2050目標
2023年 範疇一自有船舶碳排放:478,011.3610
範疇三自有船舶出租碳排放:421,636.6126
至少down20% 至少down70% 淨零碳排

註:IMO設定淨零碳排目標,其標的為船東自有船舶碳排放量達淨零,裕民對標IMO規範,設定2050年達淨零碳排目標以範疇一及範疇三出租自有船舶之碳排放量計算。

指標二: RightShip 溫室氣體排放等級

裕民採用第三方船舶評估機構RightShip發布之溫室氣體排放等級評等(GHG emission Rating) ,設定公司目標。2023年共有88%自有船達到評等C等級以上優於目標值57%。歷年資訊

指標三: 國際海事組織(IMO)碳強度指標(CII)

裕民以2019年基準年設定碳強度指標(CII),自2023年至2050年逐年減少2%為目標,管控碳強度。2023年整年度自有散裝碳強度指標為3.21優於目標值3.56。歷年資訊

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